一位来自北方的禁魔体质部落少年，在充满了魔道力量的南方大陆开始了一段魔道修行之路。 然而正当这场浪漫恋情即将开始的时候，一个名叫幼斌（金熙秀饰）的九岁小男孩闯进了智贤的生活。

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當她試圖揭露深藏心中的醜陋秘密，高聲呼喊卻孤立無援，於是在莎士比亞和華格納的經典劇目中尋找寄託，她想握有茱麗葉的匕首，想跟隨伊索德的腳步殉情而去，當她站上舞台，她是否能對世界展開反擊，扮演的界線究竟在哪裡？面對青春的躁動不安、浪漫愛情的美好想像、家庭表面和平之下的種種不協調，導演用影像不斷拋出一個又一個哲學問題，透過日常生活與經典戲劇的相互映照，細膩地描述女孩成長過程中的自我懷疑與歇斯底里。 他本人一蹶不振，穷得破产，只好去做私家侦探。